翌日，姚莫婉(李墨之 饰)醒来后，知道夜君清(陈哲远 饰)单独去南域求援，而大褚铁血军团已经追上姚莫婉等人。南域国王百般刁难夜君清，确定夜君清和姚莫婉害死段婷婷(帝娜 饰)，除非夜君清死。夜君清认为只要能放过姚莫婉，又得到南域援助，死不足惜，毫不犹豫喝下毒药。顿时，夜君清饱受蚀骨之痛，口吐鲜血。南域国王命令将夜君清悬挂在城门，让其自生自灭。

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姚莫婉得知后，只让殷雪护卫自己到南域，命奔雷(文力 饰)守着义师，她找到唅月，希望能救下夜君清。唅月相信姚莫婉和夜君清，但南域国王受人蛊惑，一(王季明珠 饰)(于洪亮 饰)(陈莹莹 饰)时没人能压服，自己组织的丫鬟也被杀戮死无对证。姚莫婉装扮成唅月的丫鬟见到夜君清，但夜君清身中绝命之毒，暂时无人能解。夜君清让姚莫婉一定要带兄弟和拂晓大众脱离苦海。

姚莫婉只身面见南域国王，拿出段婷婷生前写的和离书，但南域国王说什么夜不相信姚莫婉，认为夜君清和姚莫婉暗通款曲已成现实，让段婷婷遭到冤枉。尽管唅月出面求证，南域国王也不计划放过夜君清和姚莫婉二人。姚莫婉再三央求，南域国王让她经过三门关，才有资历和他谈条件。

第一关则是棍仗之痛，姚莫婉被打的满身是血；第二关又割腕放血，姚莫婉表明自己没有杀戮段婷婷；第三关是将其放入水中。纵使姚莫婉遭到南域严酷刑法，也没有承认自己没有做过的事情。南域国王明知道二人是洁白的，但心中丧女之痛难以平愤，只想让他们遭到更多的苦楚。唅月看不过去，向南域国王求情。

姚莫婉阅历酷刑摧残后，身受重伤，必须即刻治疗。南域国王尽管放过姚莫婉，但要求她三日之内必须找到杀戮段婷婷真凶，否则就不给夜君清解毒。寒锦衣(晏紫东 饰)看到憔悴的姚莫婉心生怜惜，亲身煎药照顾她。

姚莫婉知道铁血军团的方针是她，预备将计就计，主动出击。逝魂得知姚莫婉被南域国王放逐边境为奴，预备在其必经之路将其斩杀。公然，逝魂中计，被姚莫婉抓住，终于抓到杀戮段婷婷的凶手。南域国王看到逝魂就来气，将其一剑毙命。

南域国王为夜君清解毒，夜君清恳求南域国王兑现许诺，但南域国王忧虑，如若域大褚交战，恐会殃及南域拂晓大众。夜君清表明不会为难南域，而南域国王也要手刃暗地主使夜鸿弈(张峻宁 饰)，容许派兵援助义师。

夜鸿弈得知夜君清和姚莫婉已经得到南域援助，计划抢先一步。夜君清预备再联合大曙，三军会和一起征伐大褚。但大曙军队忽然进攻莽原，楚漠北亲身带头。本来，楚漠北父亲忽然命令让其与义师为敌，令人百思不解。楚漠北给夜君清一封密信，约其树林相见。夜君清不明白为何大曙咄咄逼人，偷袭不成还私自相逼。楚漠北十分气愤，似乎两人之间有什么误解