自从赵志勇(牛骏峰 饰)收到那封信之后，顾耀东(李易峰 饰)便已发觉到他的失常心情，所以整个下午都在暗中监督，目击对方将函件锁进抽屉里。警员们连续脱离作业室，顾耀东以借用印泥为由，趁机互换赵志勇锁头，并且在他脱离后，急忙翻开抽屉拿出匿名信。

赵志勇心绪难安，只怕函件被人发现，爽性冲回作业室，刚好顾耀东及时将抽屉上锁，面色平静地坐在旁边看档案。此时作业室气氛显得略微为难，顾耀东根柢不方案先开口，成果看到赵志勇主动坐在面前，苦笑地聊起自己的过往，以及俩人初见时的景象。

并不是一切老警员都有发言权，至少赵志勇自认为警局还分三六九等，而他则是最下等的蝼蚁，一旦出事便会最早被舍弃，所以才决定力争上游，只有学着荒诞，方能自保。怎么办顾耀东与赵志勇的认知不同，即使英雄也会惧怕，可是赵志勇是屈服于惧怕，顾耀东则应战惧怕，两个人或许由于信念相遇，毕竟还要各奔前程。

走出警局大楼，顾耀东脚步逐渐变快，急匆匆跑回家里，随后从一摞旧报纸中剪出需求的字块，隔天将这封匿名信放在赵志勇作业桌上，假充寄信人引他去三来浴室会晤。赵志勇收到消息，全程处于紧绷状态，虽然暂时改变约见地址归于勒索案里的常见现象，可他事关本身安危，怎么可能坦然自若。

丁放(施诗 饰)深知顾耀东还在寻找根据，势必要为杨一学昭雪，所以想托父亲的联络从中帮忙，怎料竟被丁夫人斥责，丁乃生更是当场回绝。目击父亲如此无情无义，丁放有些气恼，方案找报社朋友登报，没想到丁母一把拉住她，只能照实走漏这起案子的隐情，并且标明如果她再继续追查，恐怕还会牵涉到上海各部高官，为首之人就是父亲丁乃生。

当天晚上，佣人们在餐厅进进出出，丁夫人换上精巧旗袍，打扮得当，准备要随丁乃生外出参与饭局。临走之前，丁夫人又向丁放阐明作业的严重性，直到丁夫人挽着丁乃生出门，丁放仍未回过神，呆呆地坐在偌大的饭厅里，满桌饭菜看似丰富，却无任何胃口。

匿名信约见当天，三来浴室人来人往，赵志勇与我们方枘圆凿，唯一他穿戴衣服路过每个旮旯，贼眉鼠眼地瞟着周围，成果没等来寄信人，反倒引起浴室老板的注意。赵志勇空手而归，就是一脸迷茫，一起也松了口气，跟随在赵志勇死后的两名警员深感奇怪，王科达(王小毅 饰)却通过第二封匿名信发现问题所在。

与此一起，顾耀东根据地址来到公园假山区的凉亭，瞬间认出眼前的男人正是纠缠丁放的猥琐记者。得悉赵志勇没能如时赴约的原因，何祖兴(张大宝 饰)登时恼羞成怒，直嚷嚷顾耀东阻断自己的财路，即使顾耀东不停往外掏出事先准备好的房契和存折，仍旧没有满足何祖兴的需求，由于他只想要钱。

正当俩人陷入相持之际，没想到丁放忽然呈现，当场拿出一万美金，表面是帮顾耀东购买相片，实则还有方案。丁放从顾耀东口中得知这些相片将会交给报社，便谎报自己能够替他找人刊登，从而顺理成章地将其拿走。

王科达带着警员火速赶来，刚好公园旁边有一处观赏盆景的小道，所以顾耀东直接将丁放推进去，随即挡在门外阻挠王科达等人，颇有一夫当关万夫莫开的姿势。随着刘警官(张浩天 饰)的谩骂声越来越大，丁放藏在墙角目击顾耀东被几名警员殴伤，不由感到内疚。

本来顾耀东现已做好前程尽毁的方案，怎料丁放竟然推开铁门，继而走到王柯达面前，小声叮嘱他放人，并且针对这件事做出交代，许诺把相片交给丁乃生毁掉。王科达碍于她是丁局长的女儿，不好容易开罪，爽性暗示刘警官和其他警员就此打住，顾耀东不知实情，还在暗自幸亏，朝丁放投去感谢的目光。

过后王科达带顾耀东回警局，不论他怎么盘查关于第二封匿名信与相片的作业，顾耀东一直不肯供认，仅仅沉着地论说他为何会在上班时间约丁放去复兴公园，其理由无聊也无缝隙。

常德路195号，仍旧是那所了解的公寓，此时房间不同以往杂乱，幸亏于丁放连夜打扫拾掇，窗明几净，温馨安宁。顾耀东兴冲冲赶来，意外发现丁放现已换上符合局长千金身份的洋裙，看起来要比往常精美许多，但也憔悴许多。

丁放拾掇好一切行李，将钥匙归还房东，顾耀东得知丁放退租的消息，隐约有种不祥的预感，可又强行压制住这种感觉，怎么办丁放接下来的话令他刺骨冰冷。总以为丁放与别人不同，她该是个沉着且温暖的人，惋惜顾耀东还是错付信赖，相片已被毁掉，意味着杨福朵(赵蕴卓 饰)的希望幻灭，而这一切皆要归咎于名义上效忠党国的政府要员们。